ベニー・カーター／オスカー・ピーターソン

ア・フォギー・デイ

アイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー

ストリート・シーン

イマジネーション

ピック・ユアセルフ・アップ

アイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー

ローラ

ザット・オールド・ブラック・マジック

エンジェル・アイズ

ザ・ソング・イズ・ユー

ア・フォギー・デイ

ユー・トゥック・アドヴァンテージ・オブ・ミー

ポインシアーナ

プリズナー・オブ・ラヴ

フレネシー

ゴーン・ウィズ・ザ・ウィンド [Alternate Take]

アイ・ガット・イット・バッド [Alternate Take]

ロング・アゴー [Alternate Take]

アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング [Alternate Take]

Just Friends