バーニー・ケッセル／アート・ペッパー／ジョー・ゴードン／James G. Rowles／ジャック・マーシャル／モンティ・バドウィッグ／シェリー・マン

ダウン・アマング・ザ・シェルタリング・パームス (feat.アート・ペッパー/ジョー・ゴードン/James G. Rowles/ジャック・マーシャル/モンティ・バドウィッグ/シェリー・マン)

お熱いのがお好き (feat.アート・ペッパー/ジョー・ゴードン/James G. Rowles/ジャック・マーシャル/モンティ・バドウィッグ/シェリー・マン)

アイ・ワナ・ビー・ラヴド・バイ・ユー (feat.アート・ペッパー/ジョー・ゴードン/James G. Rowles/ジャック・マーシャル/モンティ・バドウィッグ/シェリー・マン)

スウィート・スー (feat.アート・ペッパー/ジョー・ゴードン/James G. Rowles/ジャック・マーシャル/モンティ・バドウィッグ/シェリー・マン)

スウィート・スー（別テイク）（ボーナス・トラック） (feat.アート・ペッパー/ジョー・ゴードン/James G. Rowles/ジャック・マーシャル/モンティ・バドウィッグ/シェリー・マン) [Alternate Track]

ランニン・ワイルド (feat.アート・ペッパー/ジョー・ゴードン/James G. Rowles/ジャック・マーシャル/モンティ・バドウィッグ/シェリー・マン)

ランニン・ワイルド（別テイク）（ボーナス・トラック） (feat.アート・ペッパー/ジョー・ゴードン/James G. Rowles/ジャック・マーシャル/モンティ・バドウィッグ/シェリー・マン) [Alternate Track]

スウィート・ジョージア・ブラウン (feat.アート・ペッパー/ジョー・ゴードン/James G. Rowles/ジャック・マーシャル/モンティ・バドウィッグ/シェリー・マン)

ダウン・アマング・ザ・シェルタリング・パームス (feat.アート・ペッパー/ジョー・ゴードン/James G. Rowles/ジャック・マーシャル/モンティ・バドウィッグ/シェリー・マン)

シュガー・ブルース (feat.アート・ペッパー/ジョー・ゴードン/James G. Rowles/ジャック・マーシャル/モンティ・バドウィッグ/シェリー・マン)

バイ・ザ・ビューティフル・シー (feat.アート・ペッパー/ジョー・ゴードン/James G. Rowles/ジャック・マーシャル/モンティ・バドウィッグ/シェリー・マン)