収録曲
- 1ムーンライト・セレナーデ 261円
- 2アンヴィル・コーラス 261円
- 3茶色の小瓶 261円
- 4スカイラーク（ヴォーカル：ジェフ・コリンズ） 261円
- 5真珠の首飾り 261円
- 6タキシード・ジャンクション 261円
- 7チャタヌーガ・チュー・チュー／（ヴォーカル：ニック・ヒルシャーとムーンライト・セレネーダーズ） 261円
- 8パーフィディア 261円
- 9アメリカン・パトロール 261円
- 10ペンシルベニア 6-5000 261円
- 11ラプソディー・イン・ブルー 261円
- 12イン・ザ・ムード 261円
- 13アット・ラスト／（ヴォーカル：ニック・ヒルシャー） 261円
- 14リンゴの木陰で／（ヴォーカル：ニック・ヒルシャー、ジュリア・リッチ、ムーンライト・セレネーダーズ） 261円
- 15サンライズ・セレナーデ 261円
- 16クリスマス・ドリーミング／（ヴォーカル：ニック・ヒルシャー） 261円
- 17カラマズーの娘／（ヴォーカル：ジョー・フランシスとムーンライト・セレネーダーズ） 261円
- 18サン・ヴァレー・ジャンプ 261円
- 19ザッツ・サボタージュ（ライヴ）／（ヴォーカル：ナタリー・アングスト） 261円
- 20ジャスト・イマジン（ライヴ）／（ヴォーカル：ナタリー・アングスト） 261円
- 21キング・ポーター・ストンプ（ライヴ） 261円
- 22ムーンライト・セレナーデ（ライヴ） 261円