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おじいさんばかりの場末の酒場で、天使のような女の子が歌っている…ここはまるで「ペーパームーン」。トランペッターの父親と二人暮らしのフィーは隣のピアノひきジャンが大好きでなかよし。ちょっと変わった人々が訪れ、仲間が増えていく。中でも、金持ちの放蕩息子（笑）や、青色ばかりの画家のおじいさんの話が好きです。印象に残るのは、フィーのお父さんが、ダムに沈んだ村の話をした時の表情…いま思い出してもせつなくなります。